En congés dans des sources thermales, Koji se retrouve dans la même chambre que Judy, un serveur aussi, mais qui est en réalité une fille canon qui se travesti pour pourvoir bosser. Le soir, Koji va aux sources se baigner et faire le vicelard en matant les filles à poil dans les autres bains, Judy le suit mais perds connaissance et se retrouver à flotter laissant apparaître deux superbes seins et sa chatte bien rasée...Koji comprends alors que Judy est une fille !
Quand Judy reprend connaissance, Koji et Judy se retrouvent seuls dans leur chambre, se déclarant leur amour, ils décident de faire l'amour, Koji prends alors en missionnaire Judy jusqu'à ce qu'elle crie de plaisir, il l'a prends ensuite en levrette et la baissant toujours de plus en plus fort toute la nuit. Quelques jours plus tard, La sœur de Nina, Azure, arrive pour remplacer Judy, une brune au corps de rêve. Un peu plus tard tout le monde part au camping... moments sexy à venir !
Nouvelle dans son université, Asuna bouscule dés son arrivée la présidente Yourika, elle tombe alors laissant apparaître sa petite culotte rose. Un peu plus tard,Asuna découvre dans le parc la présidente en train de doigter la chatte et de lécher les tétons d'une autre étudiante qui devient trempée de plaisir. La présidente se met à la gifler et à la traiter de salope, puis lui fait sucer ces doigts avec lesquels elle l'avait pénétrée. Asuna est ensuite invitée à rejoindre le conseil des étudiants, les autres étudiantes jalouses la mette en culotte et la frotte avec un baton...
Toko, une fille aussi magnifique que sexy, organise une fête sur le yacht de son père, ses amies invitées son en train de dicuter dans les vestiaires de qui est la plus belle, l'une montrant sa culotte, l'autre ses jambes, on profite du spectacle sans avoir besoin de décider, toutes ces filles ont des poitrines de rêve et sont habillées hyper sexy. Alors que les premiers invités arrivent et que la fete va pour commencer, le bateau se met à bouger violemment...
Deux bandits attaquent le bateau et prennent en otage toutes les filles. Toutes ligotées et immobilisées, les filles sont entierement impuissante quand l'un des voyous décide de se faire l'une des jeunes filles encore vierge.Les pieds ligotés, les seins à l'air et la culotte baissée, la fille se fait défoncée sans délai puis se fait à nouveau violer parf l'autre bandit. Au même moment les autres filles en profitent pour fuir sur une île avoisinante.
Mayu, entièrement envoutée, suce la bite démoniaque de sa maitresse la princesse Démonia, et se prend une énorme éjaculation sur tout le corps. En voulant toujours plus, Mayu écarte ses fesses pour se laisser empaler en levrette par la bite de Démonia. Complètement droguée au sexe, Mayu ne tarde pas à se masturbée aussi tôt rentrée chez elle. Kotaro, élève timide amoureux de Mayu, s'aperçoit du comportement bizarre de sa collègue et va essayer de démêler cette étrange histoire.
Episode V - La nuit de l'extermination des démons : L'heure de l'affrontement final est arrivée. Après avoir perdu tout contrôle Masao détruisis le campus mais quelques mois plus tard, tous les anciens élèves du campus sont recherchés et tués. Une ancienne étudiante est attrapée par 2 bandits et forcée à sucer comme une pute l'un des mecs pendant qu'elle se fait violer à sang par le deuxième...transformée en démon celle ci lui coupe sa bite avec sa chatte puis les tue. Les démons se rejoignent alors pour se défendre de la population.
