En un temps reculé ou les sorcieres méritaient la mort, toute fille suspectait de sorcellerie se retrouve violée et torturée. C'est ainsi qu'on voit dans cette scéne plusieurs filles nues attachées et violées dans leur village, certains soldats n'hesitant pas à se faire tailler une pipe en pleine barbarie. Les filles sont ensuite ramenées au royaume pour être marquées au fer rouge.
Une fille considérée comme sorcière se retrouve enchainée la tête en bas, un général profitant alors de la position pour la doigter de plusieurs doigts tout en se faisant sucer jusqu'à l'éjaculation. Pendant ce temps une femme du royaume se masturbe devant ce spectacle, son orgasme arrivant au même moment que l'éjaculation faciale sur la sorcière.
Igata apprend que Nagawa va déménager, il décide alors de lui déclarer sa flamme mais sans lui faire comprendre qu'il était la personne avec qui elle discutait sur le net. Après une longue discussion dans sa chambre, Igata finit enfin par se jeter sur Nagawa, après le premier baiser, il la déshabille puis la lèche partout et commence à la pénétrer, baisant dans toutes les positions pour sa première fois Nagawa finit par atteindre l'orgasme.
Mikura, toujours sur l'affaire de la trop sexy Monomi,se fait attrapée par une organisation, une fois battue et inconsciente, 2 malfrats viennent la rêveiller avec leur énorme bite, le premier éjacule de suite dans sa bouche. Mikura se fait baiser toute la nuit et fait éjaculer les 2 mecs dans sa bouche, quand ils lui demandent d'avaler, elle demande plutot de safire sodomiser à la place et jouit ainsi en double pénétration.
Toujours en soif de vengeance, les scénes les plus hard continuent, une fille se fait lécher par un voyou, une autre est prise par deux mecs à la fois, une derniere se fait ejaculer plein de sperme dans la bouche.
La cavalière arretée par le royaume est sequestrée et se fait torturée par plusieurs mecs, d'abord doigter par une femme, elle est ensuite obliger de subir une pipe puis une ejaculation sur le visage, obligée ensuite de faire une branlette espagnole, elle finira montée par une garde jusqu'à se faire aspergée de sperme.
Le maitre s'attaque à une servante et la prends directement sur le bord d'une table. La traitant de salope et de tous les noms il continue son manége jusqu'à tout lacher dans sa chatte. Dans une autre chambre, Yoshiro, compte machiavélique, se tape une fille attachée en levrette.
